1938'de ABD'nin Tennessee eyaletindeki Roane County kasabasında gerçekleşen bir öyküden çekilen dram, bağışlanmak, bağışlamak, irade, yaşam, ölüm, inanç, aşk temalarını yetkin yorumların eşliğinde betimliyor.
Kasabanın derin ormanlarında, herkesten uzak tek başına yaşayan Felix Bush’tan tüm kasaba halkı yıllar süresince uzak durmuştur. Felix’in eli kanlı bir katil, şeytanla anlaşma yapmış bir inançsız, tek yumruğuyla insan öldürebilecek denli güçlü olduğuna dair öyküler sürekli kulaktan kulağa dolaşmaktadır.
